11月25日，由國(guó)海證券牽頭主承的“防城港市文旅集團(tuán)2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第三期）”暨廣西首單數(shù)字人民幣公司債券在上交所成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為4億元，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2倍，創(chuàng)廣西地區(qū)AA主體帶AAA增信純5年期私募公司債票面利率歷史新低和廣西地區(qū)AA主體無擔(dān)保純5年期私募公司債券票面利率歷史新低。

發(fā)行人防城港市文旅集團(tuán)有限公司作為防城港市屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)，肩負(fù)著防城港市重大道路橋梁、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施及大型市政重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)，為防城港市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。本期債券的發(fā)行將有效降低發(fā)行人的融資成本，優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為發(fā)行人未來的業(yè)務(wù)拓展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障，助力其提升盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

作為廣西首批數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市，防城港憑借其作為中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)前沿陣地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，已成功構(gòu)建起覆蓋14類核心場(chǎng)景的數(shù)字人民幣生態(tài)體系，并率先打造了包括邊境小額貿(mào)易結(jié)算在內(nèi)的多個(gè)全國(guó)首創(chuàng)應(yīng)用場(chǎng)景。本期債券在防城港市首次創(chuàng)新性地通過數(shù)字人民幣錢包實(shí)現(xiàn)了從簿記管理人到發(fā)行人的點(diǎn)到點(diǎn)資金劃轉(zhuǎn)和歸集，充分發(fā)揮了數(shù)字人民幣支付即結(jié)算、無手續(xù)費(fèi)、高安全性等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，有效提升了交易效率，降低了交易成本。本次防城港作為面向東盟跨境貿(mào)易的數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市首次發(fā)行此類債券，為數(shù)字人民幣從民生消費(fèi)場(chǎng)景向資本市場(chǎng)融資領(lǐng)域的拓展提供了典型案例，也是廣西首次在交易所市場(chǎng)發(fā)行數(shù)字人民幣公司債券。

作為廣西地方法人上市券商，國(guó)海證券始終秉持“專業(yè)專注、全心全力”的服務(wù)理念，深耕廣西、服務(wù)廣西，致力于為廣西區(qū)內(nèi)企業(yè)探索更多創(chuàng)新型融資渠道，提供全面、多方位的綜合金融服務(wù)。未來，國(guó)海證券將繼續(xù)不懈努力，做好金融“五篇大文章”，為推動(dòng)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。（國(guó)海證券）

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